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中国经济网北京10月24日讯:科博达(603786.SH)昨晚宣布拟向未指定对象发行可转债。公司拟向未指定对象发行可转债,募集资金总额不超过149,074万元(其中149,074万元)。扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:科博达智能科技(安徽)有限公司汽车核心计算平台及智能驾驶域控制产品产能扩建项目;科博达(安徽)汽车电子有限公司基地建设(二期)及浙江科博达实业有限公司汽车电子产品扩产项目;科博达科技有限公司汽车电子产能拓展潘潘项目;科博达科技有限公司总公司技术研究及信息化建设项目;辅助营运资金。本次发行的可转债面值为100元。本次发行的可转换公司债券的发行期限为自发行之日起六年。关于本次发行可转债表面利率的确定方法以及各计息年度最终利率水平,将由董事会及与主要证券公司有业务往来权限的人士在发行前由公司股东大会结合国家政策、市场情况和公司具体情况确定。本次发行的带有股份购买权的可转债型债券采用年付息方式,到期时全额支付转股可转债加上一年利息返还。本次发行的股票收购权可转债不存在担保情况。本次可转债发行后,信用评级机构将出具信用评级报告。我们的不特定用途可转换债券发行方案的有效期为自股东大会审议通过该发行方案之日起12个月。可转换公司债券发行方案须提交公司股东大会审议,并报上海证券交易所审核批准,并经中国证监会作出注册决定后实施。科博达2025年上半年营业利润30.47亿元,比上年增长11.10%。归属于上市公司股东的净利润4.51亿元,比去年同期增长21.34%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4.3亿元,比上年同期增长25.23%。经营活动产生的现金流量净额为4.48亿元,比上年同期增长255.73%。 2022年、2023年、2024年,科博达营业利润分别为33.84亿元、46.25亿元、59.68亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为4.5亿元、6.09亿元、7.72亿元。 1亿元。扣除非经常性损益后,归属于上市公司股东的净利润分别为4.33亿元、5.73亿元和7.31亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为-1100万元、4.32亿元和6.87亿元。科博德a公司10月1日关于向控股子公司提供财务支持及关联交易的公告显示,符合公司发展战略。考虑到我司业务需要,我公司以现金收购上海科思投资管理有限公司(以下简称“上海科思”)持有的上海科思科技有限公司(以下简称“科达智能科技”)60%的股权。该事项经公司第三次董事会及2025年第三次临时股东大会审议。科博达智能科技成为公司控股子公司,并于2025年9月30日纳入合并报表范围。科博达智能科技成为公司控股子公司后,公司拟在科博达智能科技正常经营及资金使用外,为其提供财务支持,支持业务发展能满足资金周转和日常生产经营需要,不对公司本身造成影响。公司拟以贷款形式向科博达智能科技提供最高50万元的财务支持。在此额度内的资金可以循环使用。贷款利率根据公司系统相关信息,结合市场利率水平和当年实际情况确定。期限为2年。本次融资涉及关联交易,须提交公司股东大会审议。科博达还在10月1日宣布,其持股已获得财务支持和关联交易。我对公司做了介绍。公司现任管理人员及合作人柯桂华先生、柯雷先生及其控制的上海科世将向科博达智能科技提供不超过人民币4亿元的财务支持。资金可以重复使用在这个数额之内。该贷款年利率为0,期限为2年。科博达于2025年9月5日发布了关于股份购买及关联交易的公告,公司拟以现金收购上海科视持有的科博达智能科技60%的股份。本次交易价格根据目标公司的评估价值确定,并经资产评估机构出具的评估报告确认。经双方协商确定,交易价格为3.45亿元。以2025年7月31日为估值基准日,科博达智能科技100%股权估值为5.75亿元人民币,本次估值增值率为653.25%。经交易双方友好协商,科博达智能科技60%股权的交易价格为3.45亿元人民币。本次交易将通过公司自有资金进行融资nds。上海科实为一家由柯桂华先生控制的公司,柯桂华先生为本公司的实际董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易属于关联交易范畴。科博达表示,通过本次交易,公司将能够借助科博达智能科技在车辆智能核心计算平台及相关域控制器产品方面的积累,进入汽车智能领域的核心产品线,并获得相应项目的技术能力、市场资源和经验,这与公司的战略产品规划高度契合。成立于2022年10月,由科博达智能科技投资。其为股份制公司,目前出资比例为20%。 2024年1月至2025年7月,科博达智能科技营业利润1.78亿元,2分别实现9900万元、净利润-4200万元、-35亿元。他们是一万元。扣除非经常性损益后的净利润分别为-4700万元和-3500万元。截至20:00,截至2024年12月31日和2025年7月31日,科博达智能科技总资产分别为5.18亿元和7.79亿元,负债总额分别为4.48亿元和7.05亿元,净资产分别为7000万元和7500万元。分别为万元。上海科思承诺,标的公司2025年8月至12月、2026年至2030年累计净利润不低于6.3亿元。如果业绩承诺期内出现影响生产经营的不利因素,则覆盖公司将承担实际获得的净利润未达到预期的风险。股份购买协议公司与上海科思签署的协议中已包含有关业绩和薪酬承诺的条款。科博达于2019年10月15日在上海证券交易所主板挂牌上市,流通股数量为4010万股,发行价格为26.89元/股,保荐机构为中金公司。科博达大股东为科博达控股,实际控制人为柯贵华、柯秉华兄弟。其中,柯桂华先生为中国公民,在境外无永久居留权。柯秉华先生是中国公民,香港永久性居民。他们合计控制公司89.12%的股份。科博达本次募集资金总额10.78亿元,发行费用5856.73万元,募集净额10.2亿元。科博达本次收到的资金中,6.7亿元将用于浙江科博达实业有限公司主产品生产基地扩建项目,1.7亿元用于其中1.83亿元将用于科博达科技有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目,1.83亿元用于流动资金项目补充。
(编辑:蔡青)
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